隨著下游需求增速放緩，船舶和鋼鐵行業(yè)景氣度下降，未來幾年焊接材料消費總量增速將會放緩。我國焊材行業(yè)整體呈現(xiàn)集中度高，但企業(yè)數(shù)量也較多、兩極分化較為明顯的格局。在低端焊材產(chǎn)品領域，由于進入門檻較低，大量中小企業(yè)聚集在此，生產(chǎn)能力過剩，導致市場競爭極其激烈，獲利水平低。近年來，隨著鋼材品質(zhì)的提升及品種的完善，以及各類裝備制造業(yè)、基礎設施和重點工程品質(zhì)提升，對焊接材料的性能和穩(wěn)定性提出了更高的要求。作為焊接領域的新材料，我國藥芯焊絲在焊材中的比重已經(jīng)由2000年的0.5%增長為2015年的10%左右，但與發(fā)達國家的藥芯焊絲占比尚存在一定差距。日后，高質(zhì)量、自動化高和專用的焊接材料是我國焊材行業(yè)的總體發(fā)展趨勢，也將成為企業(yè)的核心競爭力和優(yōu)勢所在。
目錄
一、行業(yè)概況 3
二、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 4
2.1行業(yè)主管部門 4
2.2行業(yè)監(jiān)管體制 4
2.3行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策 5
三、行業(yè)市場容量 6
四、行業(yè)特征 7
4.1進入本行業(yè)的主要障礙 7
4.2行業(yè)風險特征 8
4.3行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征等 9
五、行業(yè)發(fā)展趨勢 9
一、行業(yè)概況
焊接過程中的各種填充金屬及為了提高焊接質(zhì)量而附加的保護物質(zhì)統(tǒng)稱為焊接材料。隨著焊接技術(shù)的迅速發(fā)展，焊接材料的應用范圍日益擴大。焊接材料在造船、石油化工、車輛、電力、核反應堆等領域中起著非常重要的作用。而且，焊接技術(shù)的發(fā)展對焊接材料在品種和質(zhì)量方面都提出越來越高的要求。焊接生產(chǎn)中廣泛使用的焊接材料主要包括焊條、焊絲、焊劑、保護氣體和釬劑、釬料等。不同焊接工藝條件下采用的焊接材料見下表：
圖表1：同焊接工藝條件下采用的焊接材料
| 焊接工藝 | 焊接材料名稱 |
| 手工電弧焊 | 電焊條（普通焊條、專用焊條） |
| 氣體保護焊 | 焊絲（實心焊絲、藥芯焊絲）+保護氣體（活性氣體、惰性氣體、混合氣體） |
| 埋弧焊、電渣焊 | 焊絲+焊劑（熔煉焊劑、非熔煉焊劑） |
| 釬焊 | 釬劑、釬料 |
上述幾種焊接工藝方法的共同特點是以焊接材料作為焊縫填充金屬的來源，依靠焊接材料來完成焊接過程中對液態(tài)熔池的保護作用和冶金作用，以獲得優(yōu)質(zhì)的焊縫金屬。焊接材料的質(zhì)量對保證焊接過程的穩(wěn)定和獲得滿足使用要求的焊接金屬起著決定性的作用。歸納起來，焊接材料應具有以下作用：（1） 保證電弧穩(wěn)定燃燒和焊接熔滴順利過渡；（2） 在焊接過程中保護液態(tài)熔池金屬，以防止空氣入侵；（3） 進行冶金反應和過渡合金元素，調(diào)整和控制焊接金屬的成分與性能；（4） 防止氣孔、裂紋等焊接缺陷的產(chǎn)生；（5） 改善焊接工藝性能，在保證焊接質(zhì)量的前提下盡可能提高焊接效率。 2012年下半年及2013年由于受到世界金融危機的影響，世界經(jīng)濟發(fā)展速度及世界航運發(fā)展速度放緩，新船訂單數(shù)量減少。藥芯焊絲的下游主要為造船業(yè)，2013年藥芯焊絲行業(yè)在造船市場遇到前所未有的壓力。由于世界經(jīng)濟下滑，船運市場嚴重不景氣，船廠更加重視嚴把原料進貨關(guān)，提高產(chǎn)品的一次合格率，盡量減少因質(zhì)量爭議而帶來的損失。作為船廠主要焊接材料-藥芯焊絲的質(zhì)量標準遭到全面提高，這就要求藥芯焊絲企業(yè)，以更高質(zhì)量的產(chǎn)品滿足客戶的要求，這樣的倒逼機制對提升產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮了極大的促進作用。 根據(jù)上海國際航運研究中心發(fā)布的《2014年第三季度中國航運景氣報告》，2012年度船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)為82，2013年為78，而2014年第三季度航運企業(yè)迎來復蘇，表現(xiàn)在船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)值為100.10點，相比第二季度上升了12.01點。根據(jù)中國航運景氣調(diào)查顯示，受國際貿(mào)易量的逐步增長及傳統(tǒng)季節(jié)性因素影響，航運市場將依然保持復蘇態(tài)勢。四季度船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)預計為100.40點，較第三季度略有上升，航運企業(yè)仍處于復蘇中。 隨著世界經(jīng)濟的復蘇，藥芯焊絲行業(yè)目前處于穩(wěn)步發(fā)展階段，2010年10月10日，國務院于發(fā)布《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國發(fā)32號)，強調(diào)現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展高端裝備制造業(yè)、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2012年12月，發(fā)改委將藥芯焊絲定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，藥芯焊絲將迎來發(fā)展的新機遇。
二、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策2.1行業(yè)主管部門
藥芯焊絲行業(yè)指導和服務職能由中國焊接協(xié)會承擔，中國焊接協(xié)會成立于1987年，其主要負責行業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)，協(xié)助政府實施行業(yè)管理，提供和發(fā)布與焊接行業(yè)有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟情報和市場信息，組織企業(yè)協(xié)商訂立行業(yè)標準、行規(guī)。
2.2行業(yè)監(jiān)管體制
藥芯焊絲行業(yè)的管理體制為在國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控下，遵循市場化發(fā)展模式的市場調(diào)節(jié)管理體制。
本行業(yè)監(jiān)管體制的具體情況如下：
（1）船級社認證機制
船級社是從事船舶入級檢驗業(yè)務的專業(yè)機構(gòu)，船級社通過對船舶的檢驗，使船舶達到政府和保險商要求的，以及船東和公眾期望的安全標準。船級社認證的范圍涵蓋了入級船舶檢驗、國內(nèi)船舶檢驗、海洋工程檢驗和工業(yè)服務等。藥芯焊絲產(chǎn)品如用于船舶建造，相應藥芯焊絲產(chǎn)品質(zhì)量須符合船舶所屬船級社的認證要求。目前世界上主要船級社有中國、美國、英國、德國、日本、法國、挪威、意大利、韓國、越南等國船級社。
（2）焊接材料行業(yè)標準
焊接標準由全國焊接標準化技術(shù)委員會制、修訂，全國焊接標準化技術(shù)委員會由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一領導和管理。
藥芯焊絲執(zhí)行的標準主要有國標GB/T10045《碳鋼藥芯焊絲》（相當于美國標準AWS A5.20）、GB/T17493《低合金鋼藥芯焊絲》（相當于美國標準AWS A5.29）、GB/T17853《不銹鋼鋼藥芯焊絲》（相當于美國標準AWS A5.22）。公司藥芯焊絲FRW-501、FRW-712、FRW-71、FRW-71Ni等碳鋼藥芯焊絲執(zhí)行國標GB/T10045標準，不銹鋼系列藥芯焊絲執(zhí)行GB/T17853標準。
2.3行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策
?。?）根據(jù)科技部、財政部、國稅總局《國家重點支持的高新技術(shù)領域》（2008年）的規(guī)定，包括藥芯焊絲在內(nèi)的高強度耐熱合金鋼焊接技術(shù)屬于國家鼓勵發(fā)展的新材料技術(shù)；國家發(fā)改委《高新技術(shù)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》將新材料產(chǎn)業(yè)列為國家重點發(fā)展的八大產(chǎn)業(yè)之一；國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(211年本) 將精度管理控制、數(shù)字化造船、單元組裝、預舾裝和模塊化、先進涂裝、高效焊接技術(shù)應用產(chǎn)業(yè)列為國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
（2）國家發(fā)改委、科技部、商務部、國家知識產(chǎn)權(quán)局于2007年1月23日發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2007年度）》，包括了“鋼鐵、電力、石化、船舶、國防等行業(yè)所需重大裝備中大型構(gòu)件的焊接技術(shù)與裝備”。
（3）2006年9月，國家發(fā)改委和國防科工委聯(lián)合發(fā)布《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》（2006-2015年），規(guī)劃強調(diào)，造船企業(yè)要重點引進消化吸收模塊化舾裝、高效焊接、切割等船舶建造關(guān)鍵技術(shù)和現(xiàn)代化造船生產(chǎn)管理技術(shù)，轉(zhuǎn)換生產(chǎn)方式，提高建造技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，盡快達到國際先進水平。
（4）國務院于2010年10月10日發(fā)布《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國發(fā)32號)，強調(diào)現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展高端裝備制造業(yè)、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。發(fā)改委于2012年12月發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》（2012）將耐熱鋼特種鋼用焊接材料產(chǎn)品、低溫鋼特種鋼用焊接材料產(chǎn)品、不銹鋼特種鋼用焊接材料產(chǎn)品、高溫合金焊接材料產(chǎn)品、鎳及鎳合金焊接材料產(chǎn)品、藥芯焊絲產(chǎn)品等定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)。
三、行業(yè)市場容量
鋼產(chǎn)量及消費量對焊接材料市場具有重要影響。據(jù)統(tǒng)計，軋制鋼材的2/3要經(jīng)過連接加工，主要是焊接，因此可以通過鋼產(chǎn)量及種類來估測焊接材料的市場需求。目前焊接工藝主要應用于交通（例如船舶，火車）和能源領域（例如石油，氣體，各種類型發(fā)電，能源傳輸，包括管線，離岸石油平臺），這些領域的鋼鐵消費量與焊接材料的需求量密切相關(guān)。
圖表2：焊材行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：《中國焊接材料市場走勢分析及展望》
圖表3： 2010-2015年中國鋼鐵產(chǎn)量
資料來源：Wind
圖表4： 2006-2014年中國焊接材料產(chǎn)量
資料來源：國家統(tǒng)計局
2015年，我國鋼鐵產(chǎn)量達到11億噸，較2014年增長十分有限。隨著下游需求增速放緩，鋼鐵行業(yè)整體景氣度下降，可以看出，未來幾年鋼材產(chǎn)銷量增速還會繼續(xù)放緩。焊接材料與鋼材市場密切相關(guān)，歐美發(fā)達國家的綜合統(tǒng)計表明加工1t鋼材平均需要3kg熔敷金屬。發(fā)展中國家，由于建筑領域用鋼量大，焊接結(jié)構(gòu)設計水平比較低，手工焊接的比例比較高，焊接材料的有效利用率低，因此焊接1t鋼材所需的焊接材料比較多，是歐美發(fā)達國家的3倍左右。因此我們可以預見，在未來幾年，焊接材料行業(yè)整體需求增速將持續(xù)放緩，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或?qū)⒌玫缴壐纳啤?/span>
四、行業(yè)特征4.1進入本行業(yè)的主要障礙
1. 技術(shù)壁壘
焊材產(chǎn)品種類眾多，手工焊條技術(shù)和鍍銅實芯焊絲門檻相對較低，作為焊材領域的新材料，藥芯焊絲產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在藥芯焊絲的藥粉配方、生產(chǎn)裝備以及生產(chǎn)過程中使用的工藝技術(shù)。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)對焊材的要求大相徑庭，且藥芯焊絲在對原材料科技含量要求很高的造船、海洋工程、石化、軍工等領域已經(jīng)大規(guī)模使用，這些行業(yè)對藥芯焊絲的生產(chǎn)技術(shù)、品種多樣化等方面要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。同時，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展促進焊材行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)品升級，對于焊材企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力也提出了更高要求。
2.客戶資源壁壘及推廣使用壁壘
我國造船、海洋工程、石化等大量使用藥芯焊絲的企業(yè)均在向大型化和集中化方向發(fā)展，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中，藥芯焊絲具體產(chǎn)品工藝性能和產(chǎn)品質(zhì)量對其下游企業(yè)產(chǎn)品影響很大，因此這些大型企業(yè)對相關(guān)藥芯焊絲產(chǎn)品的選擇非常謹慎，通常需要較長時間的驗證，只有具備足夠規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)才有可能成為其長期供貨商，對于造船相關(guān)的企業(yè)還要求焊材產(chǎn)品通過船級社的認證。因此，藥芯焊絲下游企業(yè)都要求藥芯焊絲供應商保持穩(wěn)定，不輕易更換，這成為藥芯焊絲產(chǎn)品后來者進入的障礙。
3.人才壁壘
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，焊材行業(yè)上下游企業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級對焊材生產(chǎn)企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力也提出了更高要求。具有很強的理論知識和豐富實踐經(jīng)驗的復合型技術(shù)人員，以及多種專業(yè)相匹配的綜合技術(shù)團隊將在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮日益重要的作用。因此，是否擁有大量理論與實踐充分結(jié)合的技術(shù)人員是進入中高端焊接材料市場的關(guān)鍵因素。
4.資金壁壘
我國的大多數(shù)內(nèi)資藥芯焊絲生產(chǎn)企業(yè)的配方和生產(chǎn)設備主要來自于外購，或者對引進的設備進行消化、吸收和升級，這些技術(shù)和設備的取得需要大量的原始資金，這客觀上也形成了行業(yè)進入的資金壁壘。
4.2行業(yè)風險特征
1、 國內(nèi)整體技術(shù)落后，高端人才缺乏
近年來我國焊材行業(yè)職工隊伍發(fā)展迅速，但在數(shù)量與質(zhì)量方面跟不上行業(yè)發(fā)展要求，不能滿足焊材企業(yè)實際需要。焊材行業(yè)的人才需要經(jīng)驗積累，藥芯焊絲研發(fā)學習需要2-3年，成為一名優(yōu)秀的藥芯焊絲研發(fā)員則需要10年左右。初學者面對枯燥和艱苦的學習，以及較長的實踐考驗，常常半途而廢，一旦學成，又被同行業(yè)企業(yè)高薪挖走，導致企業(yè)技術(shù)人才嚴重不足。
2.受宏觀經(jīng)濟影響的風險
焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，藥芯焊絲的下游客戶包括造船、大型裝備制造、石油化工、海洋工程等多個行業(yè)，藥芯焊絲行業(yè)與下游行業(yè)是一種互為依存、相互促進的關(guān)系。我國船舶工業(yè)、大型裝備制造、海洋工程等藥芯焊絲下游行業(yè)的發(fā)展，跟宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢息息相關(guān)，當宏觀經(jīng)濟低迷時，下游行業(yè)發(fā)展緩慢將對焊接材料行業(yè)產(chǎn)生重大不利影響。
4.3行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征等
藥芯焊絲行業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，藥芯焊絲行業(yè)的發(fā)展會受到其下游行業(yè)發(fā)展的制約，比如造船、海洋工程、石油化工、橋梁、大型裝備制造等行業(yè)，并隨下游行業(yè)周期性波動而波動。
藥芯焊絲產(chǎn)品目前主要應用于造船和海洋工程等行業(yè)，因此，國內(nèi)藥芯焊絲銷售區(qū)域主要集中于沿海、沿江區(qū)域，藥芯焊絲產(chǎn)品主要銷售至江蘇、浙江、山東等地區(qū)。
藥芯焊絲行業(yè)受季節(jié)性影響很小，但每年第一季度受春節(jié)的影響，下游行業(yè)的春節(jié)假期會導致產(chǎn)品銷售稍低于其它季度。
五、行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來，我國焊接材料的產(chǎn)量達世界總產(chǎn)量的一半以上，并且隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國焊接材料的消耗量仍將保持增長趨勢。鋼材品質(zhì)的提高及品種的完善，各類裝備制造業(yè)、基礎設施和重點工程的品質(zhì)提升，對焊接材料提出了更高的技術(shù)要求。
我國已建立起包括各類實芯焊絲、藥芯焊絲、燒結(jié)焊劑、特種焊材等新型焊材的完整生產(chǎn)體系。具有高耗能、低效率、環(huán)境污染重等問題的手工焊條占比逐漸下滑，實芯焊絲、藥芯焊絲和埋弧焊材等自動化焊材的比例大幅增加。
圖表5：主要焊接應用領域的焊接工藝
| MMA | MIG(實心焊絲) | MIG（藥芯焊絲） | TIG | SAW | SAW和堆焊 |
| 管線制作 | √ | √ | — | — | √ | — |
| 管線鋪設 | √ | √ | √ | — | √ | — |
| 海洋工程 | √ | — | √ | — | √ | — |
| 核能 | √ | — | — | √ | — | √ |
| 化石能源 | √ | — | — | √ | — | √ |
| 清潔能源 | √ | — | √ | — | √ | — |
| 石化 | √ | — | — | √ | — | √ |
| 造船 | — | √ | √ | — | — | — |
| 交通運輸 | — | √ | √ | — | √ | — |
| 基礎建設 | — | √ | √ | — | √ | — |
國內(nèi)行業(yè)集中度高，競爭極其激烈 中國企業(yè)占據(jù)了低檔和中檔產(chǎn)品的主要市場，高端產(chǎn)品主要依靠進口或者外國企業(yè)在中國生產(chǎn)，進口產(chǎn)品的質(zhì)量較穩(wěn)定，信譽度較高，但產(chǎn)品價格高，交貨周期長。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計我國焊接材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在1000家以上，，主要分布在東部沿海地區(qū)，浙江、江蘇、廣東、山東的焊接企業(yè)較多。在低端焊接材料產(chǎn)品領域，由于進入門檻較低，大量中小企業(yè)聚集在此，生產(chǎn)能力嚴重過剩，導致市場競爭極其激烈，使我國普通焊材的價格只相當于國際市場同類焊材價格的50%~60%，獲利水平很低。 我國焊接材料總產(chǎn)量從2006年的320萬噸增長至2014年的568萬噸，當中焊條產(chǎn)量占比為44.2%；實心焊絲產(chǎn)量占比為35.3%；藥芯焊絲產(chǎn)量占比為10.0%；埋弧焊材產(chǎn)量占比為10.5%。圖表6:2006-2014年中國焊接材料產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
時間 | 焊接材料產(chǎn)量 | 比例/% |
焊條 | 實心焊絲 | 藥芯焊絲 | 埋弧焊材 |
2006年 | 320 | 57.8 | 25.9 | 3.8 | 12.5 |
2007年 | 360 | 50 | 31.1 | 7.2 | 11.7 |
2008年 | 375 | 49.3 | 30.9 | 9.1 | 10.7 |
2009年 | 438 | 52.7 | 28.5 | 9.4 | 9.4 |
2010年 | 445 | 49.4 | 28.8 | 11.5 | 10.3 |
2011年 | 475 | 47.6 | 31.6 | 10.5 | 10.3 |
2012年 | 520 | 46.4 | 33.8 | 9.4 | 10.4 |
2013年 | 544 | 44.5 | 35.0 | 10.0 | 10.5 |
2014年 | 568 | 44.2 | 35.3 | 10.0 | 10.5 |
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
目前國內(nèi)焊材市場需求結(jié)構(gòu)開始發(fā)生明顯變化，各類普通焊材需求下降，高端焊材發(fā)展較快，自動化比例逐步提升。另外國內(nèi)目前高端焊接材料依然是進口焊材主導，對國內(nèi)焊材行業(yè)中低端產(chǎn)品為主的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)帶來挑戰(zhàn)。我國焊材的總體內(nèi)需呈平穩(wěn)態(tài)勢，但是產(chǎn)能過剩的狀況日益凸顯，企業(yè)的轉(zhuǎn)型調(diào)整成為必然，焊材生產(chǎn)企業(yè)應對市場變化作出調(diào)整迫在眉睫。
焊絲和焊條的使用比例反映焊接自動化程度的高低，焊接自動化程度越高，焊絲的使用比例越高。根據(jù)北京埃森焊接與切割展覽會《展會綜合技術(shù)報告》，我國焊條占焊接材料總量的比例2000年為80%，2013年已降為45%以下。市場對焊材結(jié)構(gòu)需求的變化，既與我國工業(yè)化進程相適應，也使我國焊材消耗比例逐漸接近國外發(fā)達國家的焊材結(jié)構(gòu)比例。國外發(fā)達國家焊條占焊材總量的比例20世紀80年代中期約為50%，2013年已降為15%以下，即目前發(fā)達國家各類焊絲占焊材總量的比例均達到80%以上。以上。我國目前主要制造行業(yè)的骨干企業(yè)對氣保護實心焊絲、藥芯焊絲、埋弧焊絲等各類焊絲的使用比例，約占焊材總量的70%，與國外發(fā)達國家相近。但我國企業(yè)在使用焊絲時，有大量的半自動手工操作，按使用焊絲比例測算，應屬初級自動化率。但我國眾多的中小型企業(yè)，仍多使用焊條，特別在城鄉(xiāng)房屋建筑、公路工程、市政建設工程等基本建設領域，對總量達2億多噸以上的鋼筋、線材盤條、角鋼等型材的焊接中，估算使用約一百萬噸焊條。
2015年以后，我國工業(yè)制造業(yè)市場的總需求將仍以焊條為主，但焊絲的占比將會有較大的提升空間。高質(zhì)量、自動化和專用的焊接材料是中國焊材行業(yè)的總體發(fā)展趨勢，也將成為企業(yè)的核心競爭力和優(yōu)勢所在。
